2015年7月29日，阳光城发布重大融资成果公告：阳光城联合中信证券(600030,股吧)公开发行28亿元公司债(主承销商中信证券)已获中国证监会核准，其中规模为15亿元的第一期债券募集完成，期限为3+2，利率为5.18%;另外，阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债(主承销商长城证券，期限2+1)，目前募集工作已接近尾声。
加上此前4月定增45亿战略引入中民投为单一最大股东，阳光城2015年有望获得约100亿元资金。如此巨量的优质资金，融资成本极低，大大降低了阳光城的企业综合融资成本，为未来公司实现利润增长奠定了坚实的基础。
阳光城48亿低成本融资 领跑房企金融创新
今年1月份，中国证监会发布调整后的《公司债券发行与交易管理办法》，启动公司债改革。机会当然只给有准备的人，公司债扩容窗口一开，从来未雨绸缪的阳光城首先出线。连续直接融资成功，利率水平之低，证实了资本市场对阳光城财务结构和资信实力的高度认可。
公告显示，阳光城与中信证券联合发行的28亿元的公开公司债，全部是无担保、无抵押的信用债券，阳光城首期15亿认购将全部现金流入，票面利率5.18%，与同期银行贷款利率相当，创下近期同等级评级房地产公司(评级AA)公开公司债发行票面利率最低记录。
经大公国际综合评定，阳光城发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。大公国际认为，阳光城作为债券发行人，偿债能力强，违约风险很低。
另阳光城联合长城证券联合发行的20亿债券，是国内房地产行业首单非公开公司债，阳光城发行申报获得深交所一次性通过，并取得深交所第一批公司债发行无异议函。值得一提的是，阳光城此次非公开公司债原募集计划为首次10亿元，后因短时间内获投资者超额认购，最终首次募集金额上调至13亿元。目前，阳光城剩余7亿元的募集工作也将顺利收尾。
2015年7月29日，阳光城发布重大融资成果公告：阳光城联合中信证券(600030,股吧)公开发行28亿元公司债(主承销商中信证券)已获中国证监会核准，其中规模为15亿元的第一期债券募集完成，期限为3+2，利率为5.18%;另外，阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债(主承销商长城证券，期限2+1)，目前募集工作已接近尾声。
加上此前4月定增45亿战略引入中民投为单一最大股东，阳光城2015年有望获得约100亿元资金。如此巨量的优质资金，融资成本极低，大大降低了阳光城的企业综合融资成本，为未来公司实现利润增长奠定了坚实的基础。
阳光城48亿低成本融资 领跑房企金融创新
今年1月份，中国证监会发布调整后的《公司债券发行与交易管理办法》，启动公司债改革。机会当然只给有准备的人，公司债扩容窗口一开，从来未雨绸缪的阳光城首先出线。连续直接融资成功，利率水平之低，证实了资本市场对阳光城财务结构和资信实力的高度认可。
公告显示，阳光城与中信证券联合发行的28亿元的公开公司债，全部是无担保、无抵押的信用债券，阳光城首期15亿认购将全部现金流入，票面利率5.18%，与同期银行贷款利率相当，创下近期同等级评级房地产公司(评级AA)公开公司债发行票面利率最低记录。
经大公国际综合评定，阳光城发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。大公国际认为，阳光城作为债券发行人，偿债能力强，违约风险很低。
另阳光城联合长城证券联合发行的20亿债券，是国内房地产行业首单非公开公司债，阳光城发行申报获得深交所一次性通过，并取得深交所第一批公司债发行无异议函。值得一提的是，阳光城此次非公开公司债原募集计划为首次10亿元，后因短时间内获投资者超额认购，最终首次募集金额上调至13亿元。目前，阳光城剩余7亿元的募集工作也将顺利收尾。